РН банк увеличил объем размещения 3-летнего выпуска облигаций серии БО-001P-10 с 5 млрд до 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,88% годовых.
Сбор заявок прошел 24 ноября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,05% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Росбанк (MOEX: ROSB) и инвестиционный банк "Синара".
Техразмещение запланировано на 29 ноября.
В настоящее время в обращении находится 3 биржевых выпуска облигаций банка на 24 млрд рублей.
РН банк - средний по размеру активов и капитала банк со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале. По данным АКРА, акционерами банка являются итальянский UniCredit (BIT:CRDI) S.p.A. через Юникредит банк, которому принадлежат 40% акций, а также французский RCI Banque S.A. (дочерняя компания Renault S.A.) (30%) и японская компания Nissan Motor Co. Ltd. (TYO:7201) (30%).