Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Сделка по созданию альянса «Номос-банка» и банка «Открытие» буксует из-за разногласий сторон по цене. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на не названные источники, знакомые с ситуацией.
По сведениям одного из них, сорваться сделка может, «поскольку чешские акционеры «Номос-банка» (группе PPF принадлежит 26.5% акций кредитной организации) против объединения». Другой собеседник агентства отметил, что окончательное решение предстоит принять группе «ИСТ».
«Акционеры «Открытия» хотели 2 капитала (за банк), «Номос» и его акционеры против платить больше, чем их собственный мультипликатор, за любой банк, особенно тот, который намного менее рентабельный, чем они», – пояснил один из источников.
О возможности альянса кредитных организаций стало известно в июле. О том, что переговоры о слиянии близки к завершению, газета «Ведомости» написала 17 июля со ссылкой на собственные источники. Детали и схема сделки известны не были, от официальных комментариев стороны отказывались.
Источники не исключали, что объединение возможно на базе «Номос-банка», поскольку его бизнес по масштабу превосходит бизнес «Открытия». Максимальный пакет акций, на который акционеры «Открытия» могут рассчитывать в объединенном банке – 25% плюс одна акция, для его получения им потребуется внести дополнительный взнос в капитал объединенного банка. Минимальный пакет, оцененный исходя из капитала «Открытия», – чуть более 10% акций, указывали источники.
ФК «Открытие», контролирующая одноименный банк, на прошлой неделе сообщила о намерении увеличить уставный капитал на 25%. Источники отмечали, что допэмиссиия планируется в рамках подготовки сделки по созданию объединенной кредитной организации.
Напомним, что основной акционер банка «Открытие» – финансовая корпорация с 35.76% акций. УК «Открытие» принадлежит 25.77% кредитной организации, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) – 24.17%, IFC – 14.3%.
Основные акционеры «Номоса-банка» – совладельцы группы «ИСТ» Алексей Гудайтис, Александр Несис и Николай Добринов (соответственно 15.9%, 14.3% и 7.1% голосов). Глава банка Дмитрий Соколов и его предшественник Игорь Финогенов владеют по 3.9%. Группа Петра Келлнера PPF контролирует 26.5% голосующих акций.
«Номос-банк» по итогам первого полугодия 2012 года занимает 13-е место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс-100», банк «Открытие» – 34-е место в этом рэнкинге.
«Номос» – один из немногих публичных банков в РФ, его капитализация на LSE составляет около 2.2 млрд долл., или примерно 70 млрд рублей. При этом активы банка по РСБУ по итогам первого полугодия составляют 50.32 млрд рублей, а совокупный собственный капитал группы «Номос-банка» по МСФО по итогам первого квартала – 80 млрд рублей. В группу «Номос-банка», головной кредитной организации, входит «Ханты-Мансийский банк», «Номос-Региобанк», «Номос-банк-Сибирь», «Новосибирский муниципальный банк» и «Инбанк».
О цене «Открытия» можно судить по условиям аукциона по продаже 24.17% акций банка, объявленным в июне АСВ. За свой пакет госкорпорация хочет минимум 7.45 млрд рублей, что соответствует оценке всего банка в 35.2 млрд. Собственный капитал банка по итогам первого полугодия 2012 года по РСБУ, согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», составляет 19.5 млрд рублей. Согласно отчетности банка по МСФО за 2011 год, его капитал равнялся 21.9 млрд рублей.